创融资源通常会在交易中为项目开发商提供建议。
在IPO中，这是与IPO专业人士团队合作进行的，创融资源将确定并组建该团队，然后确定实现IPO的最合适策略。
创融资源将选择和推荐专业的委任，以组成IPO团队， 包含了：
由投资银行（“ IB”）来管理和承销IPO筹资活动；
法律顾问;
审计和报告会计师；
工厂和机械、固定装置及配件的评估师；
股票经纪人确保对上市公司的持续研究的覆盖，从而在上市后产生股票的投资权益和流动性；
投资者关系（“ IR”）公司，负责管理IPO的公共关系；
选择IPO团队还需要客户的高级管理层/董事的积极参与。

创融资源需要了解客户

•其背景、历史和未来的经营和财务状况。
•其股东、其偏好和管理层保持一致；
•其在产品开发、市场渗透、地域扩张和未来的资金部署。
具体来说，创融资源担任客户项目协调员，代表客户的董事会、其高级管理层和IPO团队的利益。